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「配资平台」辉隆股份股票分析:深耕三农服务,订单农业发力

2019-11-27 | 人围观 | 评论:

辉隆股份(002556)

  1.自有服装品牌复合肥产能释放, 供销两旺。 自有服装品牌复合肥生产量去年预计达到 62 万吨,同比增长 24%。预计 2020 年产量达到 100 万吨,同比 2017 年增长 100%。佐渡药业的杀虫剂药物增速快,2017 年营收同比增长 35%,整个杀虫剂药物海沟 2018 年预计营收和收益同比增速超 20%。

  2.农资流通领域多年深耕, 双龙绝对优势凸显。 公司在农资流通领域深耕多年,是安徽意味著双龙,农药的分数销售量在国外排名九位。公司依托供销系统强劲的“配送中心+签约站+新型农业经营管理整体”线下支行和农技公共服务绝对优势厚积薄发,预计 2018 年商业性海沟营收 160 亿,同比增长 13.47%。

  3.“双农”合并做强做大,订购农业全面性冲刺。农业持续发展公司和“农仁街”合并后,瞄 配资平台准新型农业经营管理整体,打通线公测下,格局物资烘干物流,以妊娠带动妊娠的订购农业形成级联。预计 2018 年初将以托管和半托管的方法公共服务全省 10~20 万亩农地,首年才可利润,后续将较慢复制。公司流转了超过 20000 亩农地种植园林建筑果树和大田作物,并设施休闲旅游基本功能,是安徽内“第三产业结合”的楷模。经过多年摸索,农业海沟营运方式渐渐成熟期,预计 2018 年将扭亏为盈。

  4.“农垦+供销社”进行改革双受益,想像内部空间极大。公司 配资平台作为供销社该系统第一家香港交易所, 具有得天独厚的资源优势。换届后董事局转型更进一步激发魅力, 融资控股公司的设立和香港交易所的股份划转打开资本运作内部空间。农垦和土改大幕开启, 土地流转工程进度将大幅加快, 农业综合公共服务的辽阔内部空间为辉隆提供了极佳的持续发展前景。

  利润预报

  我们预计公司 2018~2020 年归母纯利分别为 1.66 亿/2.04 亿/2.49亿,同比增长 21.20%、23.40%/22.00%,相同 EPS 为 0.23/0.28/0.35。基于公司在农业综合公共服务各个领域的市场竞争绝对优势凸显,在农资通货和制造业各个领域的持续增长以及农垦+供销社进行改革的反感预想,给予公司 2018 年35 倍 MAC, 配资平台相同目标价 8.05 元,以 2018/8/30 日收盘 4.98 元计算,现阶段股票价格上涨内部空间 61%,给予“买入”评分。

  可能性提示

  1.农资通货具有显著的季节。农资长年化制造与季节消费者的对立,需要农资通货中小企业具备极强的物流调动战斗能力。因此,公司如果不能根据季节环境因素第一时间、恰当变更农资的产品结构上和库存储备量,将对公司经营管理造成有利负面影响。

  2.公司主营收入和收益主要来源于农药卖出,因此,若公司主要经营品种价钱受国际性经济发展局势及大宗商品价钱负面影响出现大幅度震荡,将对公司业绩造成一定负面影响。

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